協會緣起
財務、稅務，可謂是與個人、家庭、企業習習相關、不可忽視的課題。
有投資的需要，找銀行理專
有置產的需要，找房地產經紀
房產過戶，找代書
成立公司，找會計師
然而，這幾項角色各自獨立，卻無法全盤了解民眾的財務目標及稅務風險。
【免稅贈與後，卻遭課高額的財產交易所得】
許多長輩著手安排將房產移轉給第二代，委請代書協助，以不產生贈與稅為目標，進行完美免稅贈與。
例如贈與(市值1000萬)房屋，以(房屋評定現值100萬+土地公告現值50萬)計入贈與，共150萬，於220萬免稅額以內贈與。
然而，數年後，第二代出售該房產，遭課高額的財產交易所得。其(出售價格為1200萬)，但取得成本為(房屋評定現值100萬+土地公告現值50萬)，故(實際的獲利為1200萬-150萬=1050萬)。
因此，財產交易所得以1050萬為計稅基礎。
故，代書不了解該家族長期的計劃，僅能就眼前的贈與稅處理。
我們發現，許多民眾各自尋求各領域專家，花費了許多時間、費用、蒐集了資訊，自行判讀後執行，
才驚現做錯了規劃，產生了更大的財稅漏洞，可能被高額課稅，甚至遭罰，不可收拾。
錯誤投資銀行不賠償(銀行)
房地產不當的過戶(代書)
房地產稅務不當申報(代書)
誤當人頭(房產)
投資失利求償未果(律師)
要被保人寫錯課稅賠錯(保險)
本協會緣起於此，避免民眾重蹈覆轍，
在未來的財稅路上，皆有如家醫科之功能，站在各領域專家及民眾之間，
縱向長期檢視民眾之財務計劃，橫向延展評估民眾財稅務的廣度，
本協會經正確判讀後，篩選行事優質的各領域專家協助，
以達預防及健全財務稅務，以長期共同陪伴成長為目標。